具旅遊業領導地位並屹立於亞洲旅遊業20年的Abacus International認為2009年將是亞洲旅遊業一個重要的分水嶺。
Abacus總裁兼執行長Robert Bailey表示:「2008後半年需求顯著萎縮,已為2009年的發展定調。」
「許多旅遊業者將在本年度面臨極大考驗,只有擁有堅強的資本、最聰明的靈活策略、最佳顧客關係的業者能在此逆境中脫穎而出。」
從各方面來看,旅遊市場目前面對的困境的確很嚴重,情況比之前美國911恐怖攻擊、SARS及南亞海嘯等災難之後的短期市場萎縮更糟。
「經濟和市場現在經歷的是整體的系統問題,這個衝擊對於旅遊業和更廣的經濟層面來說是非常巨大的。此外,泰國機場的封鎖和孟買的暴力攻擊對旅遊界來說更是雪上加霜。」 Bailey說。
Economic Intelligence Unit(EIU)預估亞洲的GDP成長2009年將降至3.0%,歸因於印度與中國兩大市場的成長趨緩:印度(成長率從 2007年的9%跌落至2009年的6.2%)及中國(EIU預期該區2009年的成長率將從2008年的9.1%跌到6.0%)。
因此,在2009年慘澹的景氣裡,亞洲的旅遊業將經歷自2003年以來首次出現的年度旅客量衰退。Abacus預估本區的旅客訂位的降幅將介於7%到9%之間。
衝擊和涵意
根據Abacus的預測,旅遊業各環節現在所面臨的經營壓力,將會更進一步加速業界汰舊換新的腳步。Bailey表示:「『更新』將會成為最關鍵的任務—為了爭取精打細算的旅遊民眾和商務旅客,不管是航空公司、飯店、旅行社或任何旅遊服務業者,都會積極尋求開源、節流、開發產品的新方法。」
為了因應競爭壓力,旅行社必須盡快開發新的獲利機會和經營模式,這就是所謂的「需求帶動創新」的情況。
Bailey表示:「『更新』的範圍是非常廣泛的,從針對新興市場區塊,像是環保╱鄉村旅遊,到強調機票之外的服務組合,例如住宿、旅遊保險和租車的銷售服務。這些經營重點的轉移會帶動員工再訓練的需求,讓旅行社僱員能夠勝任新的挑戰,舉例來說,新加坡的Chan Brothers就已經開始往這方向進行。」
航空界的遠景
航空訂位在2008年一開始的情勢看好,但是之後的發展卻讓該年成為「前後呈現兩極化的一年」。油價飆高、銀行金融業危機、泰國機場封鎖和印度恐怖攻擊等一連串的因素,明顯地打擊了休閒和商務兩個區塊旅客的數量。根據 IATA 報告,2008年12月亞太區國際旅客數量在當年度滑落9.7%。
就2008整年來說,Abacus的總顧客量與2007年相比訂位下降了7%。在中國市場急速冷卻的情況下,北亞的訂位量則下跌了8%。根據亞太航空中心1月的報告,乘客總量僅成長3.3%,明顯低於2007年16.3%的成長率。
在南亞仍有些表現出色的地區,像是巴基斯坦、蓬勃發展的哈薩克、緬甸、泰國和柬埔寨,這些國家的年度的個人旅遊(FIT)訂位都呈現正向成長。
根據IATA目前的預估,亞太區的航空公司在2009年的損失總額將超過美金11億。2009年對航空業來說將是情勢險峻的一年。
為了保有載客量,本區的多家航空公司都祭出降低票價的積極手段,像是 Jet 航空、馬來西亞航空和泰航。此外,包含國泰航空在內的多家公司也以取消或降低機票中的外加油價來刺激乘客回流。
Bailey表示:「許多航空公司也開始取消無法繼續經營的航線,像是新加坡航空取消了飛檳城的班次,泰航取消了曼谷—雅典航線,此外,他們也可能減少新航機的訂購。」
「最終,航空公司會嘗試刺激需求成長,或╱和減少載客量,為了讓這兩種方法發揮效果,勢必會降低票價、減少航班和縮減航機數量。」
當航空公司積極調整營運方向以求面對嚴苛的市場環境時,更多的公司合併、資源分享、或是更大的政府投資金額都有可能在未來兩年出現。
Bailey表示:「航空業整體來說可以預期獲得更多的政府關注,像是在減少繁複的法規或移除政治限制,以至於創造低成本的經營環境。」
舉例來說,東南亞國家聯盟(ASEAN)開放天空協議將於今年生效,因而增加的航線班次對於本區的航空量將大有助益。
新加坡和馬尼拉之間的天空現在為低價航空公司和國營航空的版圖,低價航空公司在此設立了大量的新航線,像是Jetstar Asia從新加坡飛沙巴亞庇的路線成為能夠獲利的航線。
亞洲各國遊客趨勢
本區的許多國家都面臨到訪旅客數量的減少。舉例來說,根據新加坡觀光委員會最新公佈的資料,相較於2007年新加坡本年度的旅客量減少了1.6%,飯店住宿率也下跌了6%。
Bailey表示:「兩家新加坡整合式休閒渡假園已經在業界引起相當的討論,特別是關於他們所可能引領的未來觀光趨勢。隨著2009年和2010年開幕日的到來,這些大型、設計周密、鄰近人口眾多區域的大型計畫將更加受到矚目,其正面的影響力也將更加顯著。」
馬來西亞副總理Najib Razak預估該國2009年旅客數量的跌幅為9%,也就是2千萬名外來旅客。
一系列的評估推測泰國旅遊業在 2009年將穩定發展,不過,再次重演的政治紛擾可能會影響這個結果。
鄰近泰國的國家,像是柬埔寨、寮國和越南,在近幾年來都有8~18%的高成長率。但是,他們都有可能在2009年面對持平或下跌的可能性。根據柬埔寨觀光局長Thong Kohn的報告,2008年的訪客成長率為8%,但是這是該國自2003 年以來首次面對低於18%的成長率。同時,鄰國越南也將在2009年面臨介於20~30%之間的降幅(VNAT預估數字)。
印尼在東南亞國家中表現突出,猶如此區旅遊業的明星。年度成長率激增為16%的情況下,重生的峇里島再度成為焦點。2008年可是印尼觀光年,約有967,000 名旅客在2008後半年飛往度假中心,成長率高達25%(根據印尼旅2008年第四季的旅遊報告)。印尼的文化觀光局預估該國2009年的成長率將維持相同水準。
在2008年11月的一項調查中,Abacus發現旅行社預測短程旅遊將成為亞洲區的重要趨勢(短期度假),這是因為在看緊預算的前提下,人們會傾向以短假期取代長途旅行。
這個推論可從PATA的數據中獲得佐證。2008年第三季印尼和馬來西亞間的訂位就增加了45%;台灣與中國間航運量也明顯增加;中國飛香港也微幅增加了9%。
Bailey提出:「2009年中,各國的旅遊觀光單位將盡力刺激旅客的旅遊意願。我們可以預期更密切的國家品牌宣傳,外加優惠旅遊方案的推出。香港、印度、馬來西亞、新加坡和泰國都會加足馬力爭取旅客帶來的經濟效益。」
旅遊分銷趨勢
Abacus的數據顯示,未來4年內亞太區的網路訂位將達到預估的11%複合平均成長率(CAGR)。當越來越多的亞洲旅行社取得網路工具,開始進行網路查位訂位後,預期未來這個趨勢將會持續成長。事實上,與 Abacus GDS連線的線上旅行社(OTAs)所完成的訂位,也呈現超過20%的年成長率。
針對尚未踏入網路分銷領域或企圖拓展網路訂位量的旅行社,Abacus推出了一整套的網路解決方案,包含MyWeb和WebConnect。在這套工具的協助下,即使是最小型的旅行社都能邁入網路世界。
線上訂位大約佔了亞太區所有航空訂位的11%(2007亞太區線上旅遊報告Eye for Travel),不過,傳統的實體旅行社依舊在旅遊銷售佔有重要的地位。
「和超過15,000家的合作旅行社的對談中,我們發現了幾個營運重點,例如:加強生產力、以自動化作業降低成本支出、使用生產力工具等等。2009年將看到組織更精簡化的旅行社。」
身為全球分銷系統供應商(GDS)的Abacus以符合精簡化需求做為產品創新的目標。Abacus PowerSuite針對旅行社前中台業務所提供的一個解決方案,除了讓作業自動化之外,進而簡化每日業務流程。而Abacus TicketingExpress促使開票流程自動化,能夠迅速取得乘客姓名記錄以及發出購票需求。
掌握市場變化
「保險」開始成為旅行社開發新商機的重點。舉例來說,印度的旅遊保險市場在2005到2012年之間預計將成長3倍,而2009的保險市場預估將有2億3千6百萬美元的價值(Euromonitor International)。馬來西亞、新加坡和中國在2009年應該也能有5~7%的年成長率,南韓則有驚人的15%成長(Euromonitor International預估值)。Abacus看到2008前半年保險預約2位數的成長率,後半年成長稍緩,由此推估,更多Abacus的旅行社會在2009年開始搶食保險這塊市場大餅。
航空公司將持續縮減機票代售的佣金,亞洲區的旅行社可預期這部份利潤的受到壓縮,不過,這個發展可能會受限於亞洲市場獨有的特色,例如:多元的貨幣、簽證和旅程的複雜度。印度最近發生的例子就是個證明,當地旅行社集體聯合行動讓多家大型航空撤回試圖削減售佣金的動作。
在美國也出現了另一個新趨勢:「家庭式旅行顧問」的激增,因應過去幾年中主流旅行社的縮編節流而起。我們尚未看到這個潮流在亞洲成形,不過,當旅遊訂位業務變得更具行動力、更不受限於辦公室時,此模式很可會在數年後崛起。
Bailey表示:「商務旅客可能減少,但是『商務旅遊管理』還是會非常熱門。目前我們看到一個難得一見,甚至是前所未見的情形,那就是旅遊成為公司內部會議的重要的議題。為了取得更物超所值的旅遊服務內容,大公司開始檢視公司內部的旅遊政策,並慎選合作的旅遊供應商。」
著眼大未來
「對許多亞洲旅遊業者而言,2009年可能是相當艱辛的一年;但是,這不表示全無希望。一個多方競爭的耐力賽正在上演—參與者必須著眼未來,以迎接復甦為動力來撐過眼前的動盪,如此才能在經濟好轉時獲利。」
即使目前有許多關於亞洲經濟基礎衰退的言談,就時間來說這僅是短期的現象。
「即使是最負面的評價也提到,亞洲區就長遠發展來說仍具有良好的基礎,這些基礎層面包含:區域內多個發展中的經濟體、獨有的文化和環境,以及人民的活力。這些因素都是不可忽視的,特別在大環境更加惡化的時候。」Bailey如此總結。
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